Μέσα στην κατάρρευση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων της FTX | Financial Times

Μια μπάλα για αρχή:Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας βοηθά στη χρηματοδότηση αυτού που αναμένεται να είναι μια επιτυχημένη προσφορά για μερίδιο στην επιχείρηση πύργων της Vodafone, ύψους 14,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που διευθύνεται από ιδιωτικούς ομίλους μετοχών KKR και Global Infrastructure Partners.

Στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο:

Η κατάρρευση κρυπτογράφησης 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων ακούγεται σε όλο τον κόσμο

Νωρίτερα φέτος, ο DD ρώτησε αν είναι δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησηςSam Bankman Friedαυτό ήτανJohn Pierpont Morganτην εποχή του αφού σχεδόν μόνος του έσωσε την αγορά κρυπτογράφησης.

Τώρα έχουμε την απάντηση. Όχι, δεν είναι. Ούτε καν κοντά.

Η SBF μετατράπηκε από ήρωας κρυπτογράφησης στο μηδέν μέσα σε λίγες μέρες αφού αναγκάστηκε να κλείσει μια συμφωνία για την πώληση του ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων της την ΤρίτηFTXστον μεγάλο αντίπαλοBinanceγιατί αυτό που πιστεύουμε είναι μάλλον μηδέν.

Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω για να εκτιμήσουμε το μέγεθος αυτού που συνέβη: Το FTX αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο σε έναν γύρο χρηματοδότησης που ηγήθηκε από ανθρώπους όπως οιSoftBank,Tiger παγκόσμιακαι τοΣχέδιο συνταξιοδότησης δασκάλων του Οντάριο.

Μήνες αργότερα, η SBF φάνηκε να κατέχει την πιο ισχυρή θέση όχι μόνο στον κόσμο των κρυπτογράφησης αλλά και στον οικονομικό κόσμο. Ντυμένος με ένα σορτς cargo και ένα μπλουζάκι, εμφανίστηκε στη σκηνή στις Μπαχάμες, όπου εδρεύει η εταιρεία τουΜπιλ ΚλίντονκαιΤόνι Μπλερ. (Λίγο αργότερα γευμάτισε με τους FT.)

Αλλά ο 30χρονος μόλις πήρε ένα σημαντικό μάθημα: Η ζωή σε έρχεται γρήγορα. Τη Δευτέρα αφεντικό της BinanceChangpeng "CZ" Zhaoέσπειρε αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα της αυτοκρατορίας της SBF. Ο ιδρυτής της FTX απάντησε με "FTX είναι μια χαρά. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι καλά." Όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν.

"Σήμερα το απόγευμα η FTX ζήτησε τη βοήθειά μας," CZ ανέβασε στο Twitter την Τρίτη. "Υπάρχει μια σημαντική κρίση ρευστότητας. Για την προστασία των χρηστών, έχουμε υπογράψει μια μη δεσμευτική συμφωνία [επιστολή προθέσεων] που σκοπεύει να εξαγοράσει πλήρως το FTX.com."

Ήταν μια εκπληκτική στιγμή και πυροδότησε πανικό σε όλη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης – το FTX ουσιαστικά θα κατέρρεε χωρίς διάσωση από την Binance.

"Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή... λίγο "τι στο διάολο"", είπε.Πασκάλ ΓκοτιέΔιευθύνων Σύμβουλος του παρόχου ψηφιακού πορτοφολιούΚαθολικό. "Δείχνει ότι κανείς δεν είναι πολύ μεγάλος για να αποτύχει. Το FTX φαινόταν ανέγγιχτο."

Πράγματι. Σε μια αγορά γεμάτη αμφίβολες προσωπικότητες, η SBF έχει επιτύχει ένα επίπεδο σεβασμού και διασημότητας που συνήθως προορίζεται για τους τιτάνες της Wall Street.

Αυτό δεν ήταν πολύ καιρό πρινGoldman SachsΔιευθύνων ΣύμβουλοςDavid Solomonπροσπάθησε να προσελκύσει την SBF κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στην Καραϊβική.

Ακόμη και σε διασημότητες αρέσει το supermodelΖιζέλ Μπούντχενήθελε να λάβει μέρος στη δράση. Έγινε το πρόσωπο της FTX καθώς και η επικεφαλής περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών της και εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση δίπλα στην SBF που ανέφερε: "Το μέλλον της επένδυσης είναι η FTX.

pic.twitter.com/kZ5FIqTeRr

– FTX (@FTX_Official) 7 Νοεμβρίου 2022

Γνωστοί επενδυτές όπως π.χMillennium Management'μικρόΆγγλος Izzy,Τρίτο σημείο'μικρόΝταν Λόεμπκαι δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίωνΟρλάντο Μπράβοήταν.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, το FTX ήταν η επιτομή της σταθερότητας στην αγορά κρυπτογράφησης και βοήθησε στη νομιμοποίησή της ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η άποψη υποστηρίχθηκε από το who's who του επενδυτικού κόσμου και τώρα όλα έχουν αντιστραφεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί εάν η συμφωνία καταρρεύσει;

Η κακή διαδοχή της Carlyle ήρθε σε μια τρομερή στιγμή

Ο Όμιλος Carlyleξεκίνησε τη χρονιά σε ένα ξεφάντωμα εξαγορών με τις μετοχές της κοντά σε υψηλά ρεκόρ.

Εννέα μήνες αργότερα, η εταιρεία ιδρύθηκε από δισεκατομμυριούχουςΔαβίδ Ρουμπενστάιν,Γουλιέλμος ΚόνγουεϊκαιΔανιήλ D'Anielloπρέπει να πλοηγηθεί σε μια δύσκολη διαδοχή σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά για συμφωνίες ιδιωτικών μετοχών.

Στην πρώτη του έκθεση κερδών μετά τον πρώην CEOKewsong υπήνεμοςΟ Carlyle, ο οποίος παραιτήθηκε αυτό το καλοκαίρι αφού του είπαν ότι το συμβόλαιό του θα έληγε στο τέλος του έτους, ανέφερε απότομη επιβράδυνση στη συγκέντρωση κεφαλαίων και μείωση του συνολικού ενεργητικού υπό διαχείριση, αναφέρει ο Antoine Gara της DD.

Τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες δεσμεύσεις επενδυτών που έλαβε η Carlyle το τρίτο τρίμηνο ήταν λιγότερα από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε το δεύτερο τρίμηνο και πολύ κάτω από τα ποσά που συγκέντρωσαν οι ανταγωνιστές ιδιωτικών μετοχών των ΗΠΑ.Μαύρη πέτραΣυγκεντρώθηκαν 45 δισεκατομμύρια δολάρια,Απόλλων Καθολικός διαχείρισηΣυγκεντρώθηκαν 34 δισεκατομμύρια δολάρια καιKKRσυγκέντρωσε 13 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το τρίμηνο.

Η επιβράδυνση της συγκέντρωσης κεφαλαίων συσκότισε τα ισχυρά επενδυτικά αποτελέσματα και οδήγησε τις μετοχές κοντά σε χαμηλά πολυετών, σημειώνει η Lex.

Ο Κόνγουεϊ, ο οποίος υπηρέτησε ως μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος από τον Αύγουστο, απογοητεύτηκε από αναλυτές που αμφισβήτησαν εάν η ανατροπή της ηγεσίας είχε επηρεάσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

«Η σύντομη απάντηση θα ήταν όχι όσον αφορά τον αντίκτυπο της αλλαγής του Διευθύνοντος Συμβούλου στη συγκέντρωση κεφαλαίων», είπε ο Conway. «[Εγώ] δεν βλέπω καμία μακροπρόθεσμη ζημιά από αυτό καθόλου».

Ο Conway είχε λίγες πρόσθετες λεπτομέρειες να προσφέρει σχετικά με την αναζήτηση ενός νέου ηγέτη. "Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να σχολιάσω την αναζήτησή μας για μόνιμο CEO. Εν ολίγοις, η αναζήτηση συνεχίζεται", είπε.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα λένε ότι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί υποψήφιοι παραμένουν στο μείγμα.

Τρεις επιχειρηματίες της Carlyle,Σημάδι Τζένκινςδιαχειριστής πίστωσης?Λουκ Bain, Επικεφαλής Επενδυτικών Λύσεων. καιΠέτρος Κλάρα, ένας μακροχρόνιος συνεργάτης που διευθύνει την επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων της εταιρείας, έχει έρθει σε επαφή με τους μετόχους. Οι μετοχές της Carlyle υποχώρησαν πάνω από 7 τοις εκατό.

Όποιος επιλέξει την ιδρυτική τριάδα της Carlyle θα έχει μια δύσκολη πρόκληση μπροστά του.

Η δουλειά μετακινείται

• Adidasέχει απασχολήσειπούμαΑφεντικό και πρώην Νορβηγός επαγγελματίας ποδοσφαιριστήςBjörn Guldenνα ηγηθεί του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστή αθλητικών ειδών στον κόσμο από τον Ιανουάριο μετά από τρεις προειδοποιήσεις για κέρδη τους τελευταίους πέντε μήνες και το τέλος μιας επικερδούς συνεργασίαςKanye West.

• UBSChief Risk Officer τηςΚρίστιαν Μπλουμπαραιτήθηκε από την ελβετική τράπεζα για να γίνει επαγγελματίας φωτογράφος πλήρους απασχόλησης.

• του ΚολΔιευθύνων ΣύμβουλοςΜισέλ Γκαςπαραιτείται τον Δεκέμβριο για να γίνει τελικά διευθύνων σύμβουλος τηςLevi Straussτην ακόλουθη πίεση στον έμποροΑνκόρακαι άλλους ακτιβιστές επενδυτές.

• Μια ομάδα απόPwCΟι συνεργάτες ίδρυσαν μια αποσχισθείσα εταιρεία στην Κύπρο για να αναλάβει εργασίες από πελάτες με δεσμούς με τη Ρωσία που δεν αγγίζονται πλέον από τους λογιστές των Τεσσάρων Μεγάλων.

• Τικ τακέχει επανατοποθετήσει τον γενικό διευθυντή για τη Βόρεια ΑμερικήΣάντι ΧόκινςΘα λειτουργεί το κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ και θα αποκόψει μια σειρά από ανώτερες θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του πρώην παγκόσμιου επικεφαλής της Ads Business Systems, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν τις αλλαγέςDavid Ortizως μέρος μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης των ΗΠΑ.

Διαβάζει έξυπνα

Ξενοδοχείο ΚατάρΣτη Ντόχα, τα ξενοδοχεία λειτουργούν ως καταφύγια για σεξ, αλκοόλ, ακόμη και ακτιβισμό. Αλλά η τεράστια ανισότητα πλούτου σημαίνει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι σπάζουν την πλάτη τους για να παρέχουν ένα ασφαλές καταφύγιο για τους πλούσιους. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, γράφει ο John McManus στο FT Magazine.

Έξτρα βολήΤο hedge fund Snow Lake Capital με έδρα το Πεκίνο βοήθησε στην αποκάλυψη μιας τεράστιας απάτης στην Luckin Coffee της Κίνας. Τώρα στοιχηματίζεται ότι η αλυσίδα θα μπορούσε να κάνει μια εκρηκτική επιστροφή, δήλωσε ο ιδρυτής της Sean Ma στη Wall Street Journal.

Και εδώ είναι ένα έξυπνο ρολόι:Η Ortenca Aliaj της DD εξιστορεί τη θεαματική άνοδο και πτώση των οχημάτων ειδικού σκοπού.

Περίληψη ειδήσεων

Η Brookfield αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο της ασφαλιστικής εν μέσω διαφωνίας για την εταιρεία του Josh Harris (FT)

Η Βρετανίδα χρηματοδότης Έβελιν ντε Ρότσιλντ πέθανε σε ηλικία 91 ετών (FT)

Η τράπεζα του Lars Windhorst αναφέρθηκε στην εποπτική αρχή από τη Hertha Berlin (FT).

Η Alden Global Capital εγκατέλειψε την προσφορά της για την Lee Enterprises (Axios).

Η Retailer Next θέλει να αναλάβει την online εταιρεία επίπλων Made.com (Bloomberg).

Επίπληξη της Coinbase από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin (FT) για την επιχειρηματική της δομή

Συμφωνία της Apple με το Πεκίνο: πρόσβαση στα εργοστάσια της Κίνας - και στους καταναλωτές (FT)

Η Renault ανοίγει τον δρόμο για εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων για ενίσχυση των κερδών (FT)

Τα μεγάλα hedge funds αναζητούν ευκαιρίες στις αγορές εταιρικών ομολόγων (FT).

Musk's Bride of the Reverse Frankentwitter (Alphaville)