Goldman Sachs e Barclays si affidano alla piattaforma crittografica di Alan Howard

Goldman Sachs e Barclays hanno investito in Elwood Technologies, la piattaforma di trading di criptovalute fondata dal miliardario britannico degli hedge fund Alan Howard, in una nuova scommessa sull'adozione mainstream delle risorse digitali.

Le due banche hanno investito insieme al venture capitalist Dawn Capital e al braccio di rischio dell’istituto di credito tedesco Commerzbank e Galaxy Digital, il gruppo finanziario di criptovaluta gestito dal miliardario statunitense Mike Novogratz. Il round, la prima raccolta fondi esterna di Elwood, ha valutato la società fondata sei anni fa a circa 500 milioni di dollari, secondo persone che hanno familiarità con i termini.

Elwood scommette che le istituzioni finanziarie tradizionali – dagli hedge fund alle banche e ai family office – verseranno più denaro negli asset digitali nonostante il forte calo dei prezzi delle criptovalute. Secondo i dati CryptoCompare compilati dal Financial Times, il valore di mercato dei 500 principali asset digitali è diminuito di oltre la metà rispetto ai massimi dello scorso anno. Martedì il Bitcoin è sceso sotto i 30.000 dollari per la prima volta da luglio.

Il round di finanziamento di Elwood è stato concordato prima del recente calo settimanale. La società è stata fondata come veicolo per gestire le risorse crittografiche personali di Howard e fornisce dati di mercato e infrastrutture di trading ai grandi investitori in risorse digitali.

L'amministratore delegato James Stickland ha alzato le spalle, definendo la raccolta fondi "un'altra affermazione della longevità delle criptovalute".

"Riceviamo investimenti da istituzioni finanziarie che non si aspettano di ottenere rendimenti massicci in 15 minuti. Stanno investendo in infrastrutture", ha detto. “Penso che sia un messaggio rassicurante.”

Il finanziamento da 70 milioni di dollari cementa un cambio di direzione per Elwood, che si è concentrato sulla gestione patrimoniale solo nel 2019 e prevede di offrire portafogli di fondi crittografici agli investitori istituzionali. Elwood sta ora vendendo la tecnologia sviluppata per gestire i propri investimenti in criptovalute ad altri clienti, ha affermato Stickland, che è entrato a far parte dell'azienda nel 2020 per guidare la sua spinta a diventare un fornitore di software.

"Con l'aumento della domanda istituzionale di criptovaluta, abbiamo ampliato attivamente la nostra presenza sul mercato e le nostre capacità per soddisfare la domanda dei clienti", ha affermato Mathew McDermott, responsabile globale delle risorse digitali presso Goldman Sachs. Ha aggiunto che l’investimento dimostra il “continuo impegno” della banca statunitense nei confronti delle risorse digitali.

Elwood offre una piattaforma tecnica simile al Bloomberg Terminal di BlackRock o al sistema di gestione del portafoglio Aladdin, ha affermato Stickland, che mira a collegarsi al software di trading esistente degli istituti finanziari per aiutarli a gestire e scambiare i loro portafogli di criptovalute.

A febbraio, la società ha annunciato una partnership con Bloomberg per collegare il suo software al sistema di gestione degli ordini della piattaforma di trading statunitense.

"Se l'infrastruttura non è presente e non si può avere fiducia nella qualità dell'architettura sottostante, non si otterrà mai il volume adeguato all'opportunità", ha affermato Stickland.

Elwood rimarrà di proprietà di maggioranza di Howard, che era il suo principale investitore prima della transazione. Il cofondatore degli hedge fund Brevan Howard è uno dei più importanti investitori britannici che si sono avventurati nei mercati delle criptovalute.