SBF خلف القضبان | فاينانشيال تايمز

كرة للبدء:دعمت شركة Elliott Management حزمة ديون بمليارات الدولارات لتمويل استحواذها على مزود التصنيفات التلفزيونية Nielsen، مما ساعد في توجيه عملية الاستحواذ البالغة 16 مليار دولار عبر الأسواق التي أصبحت أكثر حذرًا بشأن الصفقات الأكثر خطورة.

ومغرفة أخرى:مجموعة الاستحواذ الأمريكيةكارلايلتكافح من أجل جمع مبلغ 22 مليار دولار الذي استهدفته لما تأمل أن يكون أكبر صندوق لها في الوقت الذي تكافح فيه أزمة الخلافة وتراجع السوق.

في نشرة اليوم:

SBF يتلقى مكالمته الوحيدة

في واحدمساحات تويترحدث مع منصة تداول الخياراتالحيتان غير عاديةيوم الاثنين، مؤسس FTXسام بانكمان فرايدقال إنه يعتزم حضور جلسة استماع في الكونجرس عن بعد لأنه "كان مكتظًا جدًا". وأشار إلى أن المصورين يمثلون مشكلة أيضًا.

وقال SBF لأكثر من 19000 مشارك عبر الإنترنت: "لا أعتقد أنه سيتم القبض علي". . . قبل ساعات فقط من اعتقاله.

لن يمثل مراوغة المصورين مشكلة بالنسبة لمعجزة العملات المشفرة المنهارة بعد الآن. ورفض قاض في جزر البهاما الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء، وقال إنه يجب أن يظل رهن الاحتجاز حتى فبراير 2023 لأنه يشكل خطرا كبيرا على الطيران.

وقد اتُهم الملياردير السابق بثماني تهم مختلفة بالاحتيال، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، والاحتيال في الولايات المتحدة، وحتى انتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

داميان ويليامزالمدعي العام الأمريكيالمنطقة الجنوبية من نيويوركووصف الجرائم المزعومة بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".

كل وكالة قامت بتكليف SBF كان لديها زنجر خاص بها.

بدأت عملية احتيال SBF في اليوم الذي تم إطلاقه فيه في الولايات المتحدةهيئة الأوراق المالية والبورصاتقال في دعاوى مدنية منفصلة ضد رئيس FTX السابق. واتهمته الهيئة التنظيمية بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين، من بينهمسيكويا العاصمة,توماس برافو,صندوق تقاعد المعلمين في أونتاريوومليارديرات صناديق التحوطآلان هواردوايزي إنجليزيبقيمة 1.8 مليار دولار.

وقال: "نزعم أن سام بانكمان فرايد قام ببناء منزل من ورق على أساس الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في مجال العملات المشفرة".غاري جينسلر، رئيس المجلس الأعلى للتعليم. يمكنك قراءة القائمة الكاملة للرسوم الخاصة بالجهة التنظيمية هنا.

اللجنة تداول العقود الآجلة للسلعوفي الوقت نفسه، أثر ذلك على الشركة التجارية الخاصة SBF وFTX وSBFأبحاث ألاميداتنطوي على احتيال وتحريف مادي. وقالت إن كود الكمبيوتر الذي كتبته FTX يقدم "حدًا ائتمانيًا غير محدود فعليًا يسمح لشركة Alameda بسحب مليارات الدولارات من أصول العملاء من FTX".

جاءت الخطوط الأكثر ملونة منجون راي الثالثالرئيس التنفيذي المعين من قبل المحكمة لشركة FTX، والذي دمر إدارة SBF في شهادة مطولة أمام الكونجرس.

وقال عن خسارة FTX لأموال العملاء: "هذا ليس أمرًا معقدًا على الإطلاق، إنه مجرد اختلاس قديم".

وأخبر لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي أنه "لا يثق في قطعة واحدة من الورق في هذه المنظمة". واستغلت الشركة، التي كانت قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار، الفرصةكويكبوكسوأضاف – برنامج محاسبة للشركات الصغيرة مثل محلات كب كيك الذواقة.

لم يعجب راي أيضًا باستثمارات رأس المال الاستثماري لشركة SBF. لقد أنفق أكثر من 5 مليارات دولار على مجموعة من الشركات، بما في ذلك عيادة الخصوبة والرموز الرقمية المضاربة ومدير صندوق أنتوني سكاراموتشي.سكاي بريدج كابيتال. وقال راي: "عندما قام بهذا النوع من الاستثمارات، كان يفعل ذلك في كثير من الأحيان دون... أي تقييم".

ومن المرجح أن تحاول الولايات المتحدة تسليمه. طالما أن الخلافات بين الولايات المتحدة وسلطات جزر البهاما لا تعيق الطريق. قال المنظمون في جزر البهاما إن مديني FTX في الولايات المتحدة "لا يبدو أنهم يهتمون بالحقائق ويبدو أنهم مصممون فقط لجذب العناوين الرئيسية وتقديم أجندات مشكوك فيها".

وقال محامي SBF إنه "يراجع الاتهامات مع فريقه القانوني ويدرس جميع خياراته القانونية".

أكبر مساهم في بنك الائتمان السعودي لم يتعرض لأي مضايقة

بالنسبة لمعظم الناس، 1.5 مليار دولار هو رقم كبير.عمار الخضيريلا يرى الأمر بهذه الطريقة.

وقال: "أؤكد لكم أننا نكتب شيكات بهذا الحجم في كثير من الأحيان. هذا مجرد شيك آخر بهذا الحجم".البنك الوطني السعوديقال سامر الاطروش من الفايننشال تايمز في اشارة الى المبلغمايكل كلاينعاد معه إلى المنزل بعد أن حصل المُقرض على حصة تبلغ حوالي 10 بالمائةكريدي سويس.

كان كلاين خيارًا استقطابيًا للترشحسي إس فيرست بوسطن(قريباً ستصبح مجرد "فيرست بوسطن")، الشركة الاستشارية المستقلة الجديدة وتمويل الشركات التي يأمل المقرض السويسري أن تحل العديد من مشاكله.

السابق-سيتي جروبانضم صانع الصفقات إلى مجلس إدارة Credit Suisse في عام 2018، مما يعني أنه ساعد في تحديد، على حد تعبير جوناثان جوثري من شركة Lex، "أفضل مرشح لفصل وتشغيل CSFB في مرآة الحلاقة الخاصة به". كما أنه يدمجها مع متجره الصغير الخاص، مما يسمح له بالاحتفاظ بجزء لائق من الأسهم.

لكن لا يمكنك القول أنه لم يسلم. تم تكليفه بجمع رأس المال لتنشيط العلامة التجارية الأولى للبنك التي كانت مشهورة ذات يوم، واستخدم علاقاته في الشرق الأوسط للقيام بذلك.

وكانت الصفقة مع البنك المركزي السويسري مفيدة لكلا الجانبين. أكبر مساهم في البنك السعودي السياديصندوق الاستثمارات العامةيتم التحكم فيه بواسطةولي العهد محمد بن سلمان- الذي سعى إلى رفع مكانة المملكة في الداخل والخارج.

ومع ذلك، من جانب البنك الوطني السويسري، أكد الخضيري أن الاستثمار كان ضئيلا مقارنة باستراتيجية البنك للنمو في الشرق الأوسط.

وقال رئيس البنك المركزي السويسري: "أيها الناس، لقد أخطأتم الهدف. أكثر من 95% مما نركز عليه هو زيادة توسيع مركزنا المهيمن في المملكة العربية السعودية".

وتمثل عملية شراء Credit Suisse بنسبة 9.9% 2.2% فقط من محفظة استثمارات البنك الوطني السويسري البالغة 68.7 مليار دولار. وقال الخضيري إن الأمر لا يستحق إصدار بيان صحفي.

لم يكن هو الوحيد الذي يعتقد أن رقم 1.5 مليار دولار كان عاديًا.

وقال أحد أكبر 10 مساهمين في المجموعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي: "من المؤلم للغاية التنازل عن 10 في المائة من البنك مقابل 1.5 مليار فرنك فقط". إن لقب "CreditSaudi" ينتشر في زيوريخ.

لكن المستثمرين الأثرياء في الشرق الأوسط قد يكونون أفضل فرصة لتغيير الأمور.

بدائل أبولو الانحيازية: مثل مؤشر ستاندرد آند بورز، ولكن للأغنياء

لنفترض أن لديك مليون دولار للاستثمار وتريد التعرض على نطاق واسع لأسواق الأسهم.

ربما تكون الخطوة الصحيحة هي الذهابالطليعة.com وشراء ما قيمته مليون دولارستاندرد آند بورز500 بنسبة تكلفة تبلغ أربع نقاط أساس فقط. إذا كنت في حاجة إلى استعادة الأموال، فيمكنك على الفور بيع القدر الذي تريده.

إدارة أبولو العالميةرئيسمارك روانيعتقد أن لديه طريقة أفضل للمستثمرين الأثرياء. أطلقت مجموعة الأسهم الخاصة صندوقًا جديدًا للبيع بالتجزئة يسمى Apollo Aligned Alternatives والذي تروج له كبديل لمؤشر S&P 500، حسبما أفاد سوجيت إنداب من DD.

تقول شركة Apollo إن محفظتها AAA ارتفعت بنسبة 11 بالمائة حتى الآن في عام 2022، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 16.20 بالمائة خلال نفس الفترة.

بالطبع هناك عدد قليل من المصيد. بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والحوافز الكبيرة المستحقة لشركة Apollo - مضاعفات النقاط الأساسية الأربع لشركة Vanguard - سيتخلى مستثمرو AAA عن معظم حقوق السيولة المشابهة للمستثمرينالحجر الأسودتمتلك الصناديق الواسعة (العقارية) وBCRED (ديون الشركات).

وقالت روان أجولدمان ساكسوقال مؤتمر المستثمرين الأسبوع الماضي إن الصعوبات التي تواجهها بلاكستون مع طلبات الاسترداد الأخيرة ستكون في نهاية المطاف أمراً إيجابياً.

وقال: "أعتقد في الواقع أن هذا أمر جيد للصناعة في الوقت الحالي"، مع ظهور تساؤلات حول مدى ملاءمة ما يسمى بالاستثمارات البديلة لمستثمري التجزئة بعد أن قامت بلاكستون بتقييد عمليات السحب من صندوق عقاري بقيمة 69 مليار دولار.

وأضاف روان: "سنقوم بتدريب العملاء والمستشارين على التفكير في مقدار السيولة التي يحتاجون إليها ومقدار ما يرغبون في تخزينه".

أما بالنسبة لعوائد الأسهم المتفوقة، فإن محفظة AAA تستفيد من أذكى خطوة لشركة Apollo في تاريخها. يتمتع مستثمرو القطاع الخاص بفرصة الاستثمار في محفظة الأصول البديلةأثينا القابضةأبولو يحسده كثيرًا على المعاش السنوي.

وتقول أبولو إن سلة الأصول ستحقق عائدًا يتراوح بين 10 و12 بالمائة سنويًا في المتوسط، مع تقلبات أقل من الأسهم العامة. لكن كما قال أحد مديري الأموال لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، يمكن للأغنياء ببساطة شراء الأسهم العامة في "أبولو" أو "بلاكستون" بأنفسهم.

التحركات الوظيفية

عينت FTX مديرًا ماليًا جديدًا ورئيسًا للموارد البشرية والإدارة ورئيسًا لتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء، وفقًا لشهادة المحكمة من الرئيس التنفيذي جون راي. ولم يتم ذكر أسمائهم.

جيف سكرالرئيس السابق لسي إن إنانضمت إلى مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكيةطائر أحمرلإطلاق صندوق للرياضة والإعلام والترفيه بقيمة مليار دولارالاستثمارات الإعلامية الدولية.

حقول الذهبرأسكريس جريفيثاستقالت شركة تعدين الذهب الجنوب أفريقية بعد شهر من فشل شركة التعدين الجنوب أفريقية في محاولة استحواذ كان من شأنها إنشاء رابع أكبر مجموعة لتعدين الذهب في العالم. المزيد من ليكس.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتالالمدير المالي ورئيس الاستراتيجيةبول إيدجكليف جونسونيتنحى لتولي نفس الدور في مجموعة الرهانرفرفة الترفيه. سيتم متابعتهمايكل جلوفرالمدير المالي لقسم الأمريكتين بالمجموعة ورئيس التمويل التجاري للمجموعة.

شركة الأسهم الخاصةكلايتون ودوبيلييه وريسقامت بتوظيف ثلاثة شركاء جدد:أغاروال الخام,رومان دوتارتروروب فولبي.

كيركلاند وإليسلندن شريك الاندماج والاستحواذتوم مكارثيينضم إلى الفريق القانوني لشركة الأسهم الخاصةشريك تريتون.

كادوالادر، ويكرشام وتافتقامت بتعيين شريك مالي واستثماري مسؤول عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).سوشفير بصرانفي مكتب الشركة في لندن. انها تستقيلهوجان لوفيلز.

بيير دافيسون,سيتي جروبغادر الرئيس المشارك للمؤسسات المالية في أوروبا، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال نيوز.

يقرأ بذكاء

شؤون عائليةحتى وقت قريب، كان جوزيف بانكمان وباربرا فرايد أستاذي قانون محترمين في جامعة ستانفورد، وفاعلي خير، وأبوين داعمين لإمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو التي يمتلكها ابنهما. والآن هم في عين العاصفة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

علامة العصرتغييرات كبيرة جارية في الأسواق. الظروف "أقل مواتاة إلى حد كبير" مما كانت عليه بعد الأزمة المالية، مما يعني أنه يجب على المستثمرين تعديل استراتيجياتهم وفقا لذلك، حسبما كتب هوارد ماركس، المؤسس المشارك لشركة أوكتري كابيتال مانجمنت، لصحيفة فايننشال تايمز.

السقف الزجاجي العالميومن سنغافورة إلى وادي السيليكون، تجمع الشركات الناشئة التي تقودها النساء أموالا أقل بتقييمات أقل على الرغم من تحقيق عوائد عالية. مؤشر نيكي آسيا يحفر في الفجوة بين الجنسين.

ملخص الأخبار

تعاني منصة Binance من تدفقات خارجية بقيمة مليار دولار في يوم واحد مع انتشار توترات العملات المشفرة (FT)

مؤسس Citadel، كين غريفين، يقاضي هيئة الضرائب الأمريكية بسبب تسريب السجلات (FT)

عرض لارس ويندهورست دور La Perla على زوجة رئيس H2O (FT)

يدرس بنك جولدمان ساكس الاستغناء عن مئات الوظائف في أعماله الاستهلاكية (FT)

يستعد الوسطاء لإجراء إصلاح شامل لقواعد تداول الأسهم الأمريكية (FT)

يتعاون مايكل بي جوردان مع الملياردير بيل فولي لشراء أسهم في AFC Bournemouth (بلومبرج).

WWE فينس مكمان يواجه ادعاءات جديدة من نساء يتهمن بالاعتداء الجنسي (وول ستريت جورنال)

كوبا / توما برافو: القاعدة 40 تدفع الشركات إلى عمليات الاستحواذ (ليكس)