SBF už grotų | Financial Times.

Kamuolys pradžiai:„Elliott Management“ parėmė kelių milijardų dolerių skolos paketą, skirtą televizijos reitingų teikėjo „Nielsen“ įsigijimui finansuoti, padėdamas nukreipti 16 mlrd. USD įsigijimą per rinkas, kurios tapo atsargesnės dėl rizikingesnių sandorių.

Ir dar vienas kaušelis:JAV išpirkimo grupėCarlylekovoja su paveldėjimo krize ir rinkos nuosmukiu, kad surinktų 22 mlrd.

Šios dienos naujienlaiškyje:

SBF sulaukia vieno skambučio

Viename„Twitter“ erdvėsRenginys su opcionų prekybos platformaNeįprasti banginiaipirmadienį, FTX įkūrėjasSam Bankman Friedsakė, kad planuoja dalyvauti Kongreso posėdyje nuotoliniu būdu, nes buvo „gana per daug rezervuotas“. Paparacai taip pat yra problema, pažymėjo jis.

„Nemanau, kad būsiu suimtas“, – SBF sakė daugiau nei 19 000 interneto dalyvių. . . likus kelioms valandoms iki jo sulaikymo.

Vengti fotografų nebebus problema žuvusiam kriptovaliutų vunderkindui. Antradienį Bahamų teisėjas jį atmetė už užstatą, sakydamas, kad jam turėtų būti skirta kardomoji priemonė iki 2023 metų vasario, nes jis kelia per didelę skrydžio riziką.

Buvęs milijardierius buvo apkaltintas aštuoniais skirtingais sukčiavimu, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą vertybiniais popieriais, pinigų plovimą, sukčiavimą Jungtinėse Valstijose ir net kampanijos finansavimo įstatymų pažeidimus.

Damianas WilliamsasJAV advokatasPietinis Niujorko rajonasJis tariamus nusikaltimus pavadino „vienu didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje“.

Kiekviena agentūra, kuri apmokestino SBF, turėjo savo žetonus.

SBF sukčiavimas prasidėjo tą dieną, kai ji pasirodė JAVVertybinių popierių ir biržos komisijasakė atskiruose civiliniuose ieškiniuose prieš buvusį FTX bosą. Reguliavimo institucija apkaltino jį apgaudinėjant investuotojų grupę, į kurią buvo įtrauktaSequoia Sostinė,Tomas Bravo,Ontarijo mokytojų pensijų fondasir rizikos draudimo fondų milijardieriaiAlanas HowardasirIzzy anglų kalba1,8 milijardo dolerių.

„Mes tvirtiname, kad Samas Bankmanas-Friedas pastatė kortų namelį ant apgaulės pagrindo, sakydamas investuotojams, kad tai vienas saugiausių kriptovaliutų pastatų“, – sakė jis.Gary Gensleris, SEC pirmininkas. Visą reguliavimo institucijos mokesčių sąrašą galite perskaityti čia.

ThePrekybos biržos prekių ateities sandoriais komisijaTuo tarpu nusvėrė SBF, FTX ir SBF privačią prekybos įmonęAlamedos tyrimaisusiję su sukčiavimu ir materialiniu klaidingu pateikimu. Kompiuterinis kodas, parašytas FTX, pasiūlė „efektyviai neribotą kredito liniją, kuri leido Alameda atsiimti milijardus dolerių klientų turto iš FTX“, sakoma pranešime.

Spalvingiausios linijos atsirado išJonas Rėjus IIIteismo paskirtas FTX generalinis direktorius, kuris sunaikino SBF vadovybę ilgai duodamas parodymus Kongresui.

„Tai nėra sudėtinga, tai tiesiog senas grobstymas“, – sakė jis apie FTX klientų lėšų praradimą.

Jis pasakė JAV Kongreso komisijai, kad „nepasitiki nė vienu šios organizacijos popieriaus lapu“. Bendrovė, kažkada vertinta 32 milijardais dolerių, pasinaudojoGreitos knygosJis pridūrė – apskaitos programinė įranga, skirta mažoms įmonėms, pavyzdžiui, gurmaniškų keksiukų parduotuvėms.

Ray taip pat nesižavėjo SBF rizikos kapitalo investicijomis. Jis išleido daugiau nei 5 milijardus dolerių kompanijoms, įskaitant vaisingumo kliniką, spekuliacinius skaitmeninius žetonus ir Anthony Scaramucci fondo valdytoją.SkyBridge sostinė. „Kai jis investavo tokio tipo investicijas, jis dažnai tai darydavo be... jokio įvertinimo“, – sakė Ray'us.

JAV greičiausiai bandys jį išduoti. Tol, kol nesutarimai tarp JAV ir Bahamų valdžios netrukdys. Bahamų reguliuotojai teigė, kad JAV FTX skolininkams „atrodo, kad nerūpi faktai ir jie tik atrodo skirti patraukti antraštes ir skatinti abejotinas darbotvarkes“.

SBF advokatas sakė, kad „su savo teisininkų komanda peržiūri kaltinimus ir svarsto visas teisines galimybes“.

Didžiausias „Credit Saudo Arabijos“ akcininkas yra netrukdomas

Daugumai žmonių 1,5 milijardo dolerių yra didelis skaičius.Amaras Alkhudairynemato to taip.

"Tokio dydžio čekius rašome dažnai, galiu jus užtikrinti. Tai tik dar vienas tokio dydžio čekis", – sakė jis.Saudo Arabijos nacionalinis bankassakė FT Samer Al-Atrush, turėdamas omenyje sumąMichaelas Kleinassu juo grįžo namo, skolintojui įsigijus beveik 10 procCredit Suisse.

Kleinas buvo poliarizuojantis pasirinkimas bėgioti„CS First Boston“.(netrukus bus tik „Pirmasis Bostonas“), nauja savarankiška konsultacinė ir įmonių finansų įmonė, kuri, Šveicarijos skolintojas, tikisi išspręsti daugelį jos problemų.

buvęs„Citigroup“.„Dealmaker“ prisijungė prie „Credit Suisse“ valdybos 2018 m., o tai reiškia, kad padėjo nustatyti, kaip teigė „Lex“ atstovas Jonathanas Guthrie, „geriausias kandidatas atsiskirti ir valdyti CSFB savo skutimosi veidrodyje“. Jis taip pat sujungia jį su savo mažu butiku, leisdamas jam pasilikti deramą akcijų dalį.

Bet negalima sakyti, kad jis nepristatė. Gavęs užduotį pritraukti kapitalą, kad atgaivintų kažkada garsėjusį banko „First Boston“ prekės ženklą, jis pasinaudojo savo ryšiais Artimuosiuose Rytuose tam.

Sandoris su SNB buvo naudingas abiem pusėms. Didžiausias Saudo Arabijos banko akcininkas, suverenasValstybės investicijų fondasyra valdomasĮpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas– kurie siekė didinti karalystės žinomumą savo šalyje ir užsienyje.

Tačiau iš SNB pusės Alkhudairy pabrėžė, kad investicijos buvo menkos, palyginti su banko strategija augti Artimuosiuose Rytuose.

"Žmonės, jūs nepastebėjote esmės. Daugiau nei 95 procentai to, į ką mes sutelkiame dėmesį, toliau plečia mūsų dominuojančią padėtį Saudo Arabijoje", - sakė SNB pirmininkas.

9,9 proc. „Credit Suisse“ pirkimas sudarė tik 2,2 proc. SNB 68,7 mlrd. USD investicijų portfelio. Vargu ar verta skelbti pranešimą spaudai, sakė Alkhudairy.

Jis nebuvo vienintelis, kuris manė, kad 1,5 mlrd.

„Labai skaudu atiduoti 10 procentų banko akcijų tik už 1,5 milijardo frankų“, – praėjusį mėnesį FT sakė vienas iš 10 didžiausių grupės akcininkų. Ciuriche sklando slapyvardis „Credit Saudi“.

Tačiau turtingi Artimųjų Rytų investuotojai galėtų būti geriausia galimybė viską pakeisti.

„Apollo's Aligned Alternatives“: kaip S&P, bet skirtos turtingiesiems

Tarkime, kad turėjote milijoną dolerių investuoti ir norėjote plataus poveikio akcijų rinkose.

Tikriausiai teisingas žingsnis būtų eitiavangardas.com ir nusipirkti milijono dolerių vertėsS&P500, kai sąnaudų santykis yra tik keturi baziniai punktai. Jei jums kada nors prireiktų pinigų, galėsite iš karto parduoti tiek, kiek norite.

„Apollo Global Management“.BosasMarkas Rowanasmano, kad jis turi geresnį būdą turtingiems investuotojams. Privataus kapitalo grupė įkūrė naują mažmeninės prekybos fondą „Apollo Aligned Alternatives“, kurį ji reklamuoja kaip S&P 500 pakaitalą, praneša DD „Sujeet Indap“.

„Apollo“ teigia, kad jos AAA portfelis 2022 m. kol kas padidėjo 11 proc., o S&P 500 per tą patį laikotarpį sumažėjo 16,20 proc.

Žinoma, yra keletas laimikių. Be didelių „Apollo“ mokėtinų valdymo ir skatinamųjų mokesčių – keturių „Vanguard“ bazinių taškų kartotinių – AAA investuotojai atsisakys daugumos likvidumo teisių, panašiai kaip investuotojai.Juodas akmuo„Broad“ (nekilnojamojo turto) ir BCRED (įmonių skolos) fondai turi.

Rowan pasakojo aGoldman SachsPraėjusią savaitę vykusioje investuotojų konferencijoje, kad Blackstone'o sunkumai, susiję su naujausiais išpirkimo prašymais, galiausiai bus teigiamas dalykas.

„Aš iš tikrųjų manau, kad šiuo metu tai naudinga pramonei“, – sakė jis, kai iškilo klausimų dėl vadinamųjų alternatyvių investicijų tinkamumo mažmeniniams investuotojams po to, kai Blackstone apribojo išėmimus iš 69 mlrd. USD vertės nekilnojamojo turto fondo.

„Apmokysime klientus ir patarėjus galvoti, kiek jiems reikia likvidumo ir kiek jie nori saugoti“, – pridūrė Rowan.

Kalbant apie puikią akcijų grąžą, AAA portfeliui naudingas protingiausias „Apollo“ žingsnis savo istorijoje. Privatūs investuotojai turi galimybę investuoti į alternatyvaus turto portfelįAtėnės holdingas„Apollo“ labai pavydėtas anuitetų verslas.

„Apollo“ teigia, kad turto krepšelis vidutiniškai grįš nuo 10 iki 12 procentų per metus, o nepastovumas bus mažesnis nei viešosios akcijos. Tačiau, kaip FT sakė vienas pinigų valdytojas, turtingieji gali tiesiog patys nusipirkti viešąsias „Apollo“ ar „Blackstone“ akcijas.

Darbas juda

FTX antradienį pasamdė naują vyriausiąjį finansų pareigūną, žmogiškųjų išteklių ir administracijos vadovą bei informacinių technologijų vadovą, remiantis generalinio direktoriaus Johno Ray'aus teismo parodymais. Jų vardai nebuvo minimi.

Džefas Cukrasbuvęs prezidentasCNNprisijungė prie JAV privataus kapitalo grupėsRaudonas paukštisįkurti 1 milijardo dolerių vertės sporto, žiniasklaidos ir pramogų fondąTarptautinės žiniasklaidos investicijos.

GoldfieldsGalvaChrisas Griffithasatsistatydino praėjus mėnesiui po to, kai Pietų Afrikos kalnakasys žlugo perėmimo pasiūlymą, kuris būtų sukūręs ketvirtą pagal dydį aukso kasybos grupę pasaulyje. Daugiau iš Lex.

„InterContinental“ viešbučių grupėFinansų direktorius ir strategijos vadovasPaulas Edgecliffe'as Johnsonasatsistatydina, kad imtųsi to paties vaidmens lažybų grupėjeFlutter pramogos. Jis bus sekamasMaiklas GloverisGrupės Amerikos padalinio vyriausiasis finansininkas ir grupės komercinių finansų vadovas.

Privataus kapitalo įmonėClayton, Dubilier ir Reisįdarbino tris naujus partnerius:Grubus Agarvalis,Romainas Dutartre'asirRobas Volpas.

Kirklandas ir ElisasLondono M&A partnerisTomas McCarthyprisijungia prie privataus kapitalo įmonės teisininkų komandosTriton partneris.

Cadwalader, Wickersham & Taftpasamdė ESG finansų ir investicijų partnerįSuchvir Basranfirmos Londono biure. Ji atsistatydinaHoganas Lovellsas.

Pieras Davisonas,„Citigroup“.„Financial News“ praneša, kad vienas iš Europos finansų institucijų vadovų pasitraukė.

Skaito protingai

Šeimos reikalaiDar visai neseniai Josephas Bankmanas ir Barbara Fried buvo gerbiami Stenfordo teisės profesoriai, filantropai ir sparčiai augančios savo sūnaus kriptovaliutų imperijos tėvai. Dabar jie atsidūrė audros akyse, praneša „The New York Times“.

Laiko ženklasRinkose vyksta dideli pokyčiai. Sąlygos yra „daugiausia mažiau palankios“ nei po finansų krizės, o tai reiškia, kad investuotojai turėtų atitinkamai pakoreguoti savo strategijas, rašo Howardas Marksas, „Oaktree Capital Management“ įkūrėjas „FT Opinion“.

Pasaulinės stiklinės lubosNuo Singapūro iki Silicio slėnio moterų vadovaujami startuoliai pritraukia stebėtinai mažiau lėšų už mažesnį vertinimą, nepaisant didelės grąžos. Nikkei Asia gilinasi į lyčių skirtumą.

Naujienų santrauka

„Binance“ per vieną dieną nuteka 1 mlrd. USD, nes plinta kriptovaliutų virpesiai (FT)

Citadelės įkūrėjas Kenas Griffinas padavė į teismą JAV mokesčių inspekcijai dėl įrašų nutekėjimo (FT)

Larsas Windhorstas pasiūlė La Perlos vaidmenį H2O boso žmonai (FT)

„Goldman Sachs“ svarsto galimybę atleisti šimtus darbo vietų savo vartotojų versle (FT)

Brokeriai ruošiasi esminiam JAV akcijų prekybos taisyklių (FT) persvarstymui

Michaelas B. Jordanas bendradarbiauja su milijardieriumi Billu Foley, kad nusipirktų AFC Bournemouth (Bloomberg) akcijas.

WWE Vince'as McMahonas susiduria su naujais kaltinimais iš moterų, kaltinančių seksualinę prievartą (Wall Street Journal)

Coupa/Thoma Bravo: 40 taisyklė verčia įmones perimti (Lex)