La nueva plataforma Crypto Carbon Credits recauda 2 mil millones de dólares para desbloquear el Internet de la energía.

La nueva plataforma Crypto Carbon Credits recauda 2 mil millones de dólares para desbloquear el Internet de la energía.

Créditos de compensación de carbono, conozca las criptomonedas.

1GCX, proveedor de liquidez de créditos de carbono y de intercambio centrado en activos digitales, y T3 Trading, una empresa comercial patentada que invierte en el espacio, han llegado a un acuerdo, recaudando la friolera de 2.000 millones de dólares y estableciendo un fondo de liquidez de 100 millones de dólares para facilitar las transacciones de créditos de carbono.

La medida, posible gracias a la recaudación de fondos sin precedentes para certificados simbólicos, fue impulsada por el creciente interés de los inversores institucionales en los valores, dijeron a Blockworks los ejecutivos de las empresas en exclusiva. Dichos valores –dicen sus defensores– facilitan que los inversores institucionales, incluidos los planes de pensiones y las dotaciones, pongan su dinero en lo que dicen para generar un alfa mensurable a partir de productos de inversión ESG.

Sin embargo, como clase de activo, los créditos de carbono fraccionados plantean muchos riesgos: los instrumentos financieros son bastante volátiles y los críticos dicen que aún no se sabe cuánto bien harán para detener la rampante propagación del calentamiento global. Sin mencionar una flagrante falta de liquidez, considerando que las compensaciones se comercializan más como productos estructurados ilíquidos que como cualquier otra cosa en activos digitales, a pesar de tener picos y valles de precios mucho más pronunciados.

Ingrese 1GCX, que proporciona la infraestructura para la nueva y ambiciosa plataforma comercial

T3 mueve millones de dólares en capital entre varios intercambios de cifrado importantes y también pone dinero a trabajar en los mercados de productos básicos. Ambas empresas también se especializan en derivados de acciones y han lanzado una serie de pares comerciales sintéticos relacionados que vinculan las materias primas con las criptomonedas. Los términos exactos del acuerdo no fueron revelados.

La idea es establecer una serie de fondos de liquidez y actividades asociadas de creación de mercados extrabursátiles (OTC) que reduzcan los diferenciales de dichas transacciones para atraer instituciones a los mercados, incluidas empresas de la industria financiera tradicional que están acostumbradas a los activos de carbono pero que aún están aprendiendo en lo que respecta a los activos digitales.

RA Wilson, director de tecnología de 1CGX, dijo a Blockworks que la compañía ha estado evaluando cuidadosamente la viabilidad (y el costo de la ejecución cuantitativa) de la iniciativa durante varios años. Se vio particularmente impulsado después de descubrir que prácticamente no había otros creadores de mercado dirigidos tanto a inversores minoristas como a inversores acreditados para combinar activos digitales con materias primas del mundo real más derivados.

Incluso ahora, dijo Wilson, la liquidez consiste principalmente en bancos de gran categoría que adquieren grandes cantidades de valores de carbono a precios reducidos y luego actúan como marcadores no oficiales para firmas comerciales de contraparte. Es probable que los bancos reciban un margen considerable por esto, considerando que dichas operaciones son esencialmente extrabursátiles de facto.

El caso de la tokenización

Wilson, quien ha invertido personalmente en criptomonedas desde 2011, dijo que notó hace unos cinco años que los créditos de carbono, promovidos por gobiernos, incluido Estados Unidos, y en casos selectos con incentivos fiscales, estaban ganando impulso, y las empresas veían los productos más como una bendición, no como la "moneda" para la que fueron diseñados los instrumentos.

"El desarrollo empresarial comienza con la creación del mercado adecuado para garantizar que haya liquidez para compensaciones de mayor calidad y soluciones basadas en la naturaleza", dijo Wilson. "Desviar activos financieros de proyectos terrestres puede beneficiarnos a nivel mundial".

1CGX también se encuentra en las etapas relativamente tempranas del desarrollo de su propia cadena de bloques con un token que establece un paralelo entre la "prueba de autoridad" y la "prueba de autoridad computacional" algorítmica.

La prueba de autoridad es un método para firmar transacciones que tiene elementos de mecanismos de consenso de prueba de participación pero depende de validadores. poner en peligro su identidad o reputación. Por lo general, ocurre en cadenas de bloques privadas y centralizadas en lugar de en sistemas públicos sin permiso.

El objetivo final: construir un mercado basado en activos digitales impulsado por la floreciente “red verde mezclada con Internet de la energía”.

Idealmente, esta configuración única aumentaría la transparencia en la determinación de precios y los beneficios en el mundo real -con miras a combatir el cambio climático-, dos espinas comunes de los inversores institucionales que anteriormente han tenido que depender de Wall Street y el Chicago Commodity Center para negociar créditos de carbono ilíquidos denominados por encima de los turbios precios de los creadores de mercado.

Los comerciantes que utilizan 1CGX ya tienen acceso a una variedad de activos digitales como Bitcoin, Ether, AVAX y SOL.

Según Wilson, ya existe una “enorme demanda” por parte de instituciones ávidas de créditos de compensación de carbono, que crece cada año. El lanzamiento de la plataforma comercial debería promover la liquidez, la transparencia y los precios justos -al mismo tiempo que se combate el fraude- añadiendo criptomonedas a la mezcla, dijo.

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La publicación Upstart Crypto Carbon Credits Platform recauda $2 mil millones para aprovechar el “Internet de la energía” no es un consejo financiero.