La nuova piattaforma Crypto Carbon Credits raccoglie 2 miliardi di dollari per sbloccare l'Internet dell'energia.

La nuova piattaforma Crypto Carbon Credits raccoglie 2 miliardi di dollari per sbloccare l'Internet dell'energia.

Crediti di compensazione del carbonio, incontro con le criptovalute.

Lo scambio focalizzato sugli asset digitali e il fornitore di liquidità di crediti di carbonio 1GCX e T3 Trading, una società commerciale proprietaria che investe nello spazio, hanno raggiunto un accordo, raccogliendo l'enorme cifra di 2 miliardi di dollari e creando un pool di liquidità di 100 milioni di dollari per facilitare le transazioni di crediti di carbonio.

La mossa, resa possibile dalla raccolta fondi senza precedenti per i certificati token, è stata guidata dal crescente interesse per i titoli da parte degli investitori istituzionali, hanno detto in esclusiva a Blockworks i dirigenti delle società. Tali titoli – dicono i sostenitori – rendono più facile per gli investitori istituzionali, compresi i piani pensionistici e le dotazioni, mettere i propri soldi dove vogliono generare alfa misurabile dai prodotti di investimento ESG.

Come asset class, tuttavia, i crediti di carbonio frazionari comportano molti rischi: gli strumenti finanziari sono piuttosto volatili e i critici affermano che non è ancora chiaro quanto bene faranno per fermare la dilagante diffusione del riscaldamento globale. Per non parlare di un’evidente mancanza di liquidità, considerando che gli offset vengono scambiati più come prodotti strutturati illiquidi che come qualsiasi altra cosa negli asset digitali, nonostante abbiano picchi e minimi di prezzo molto più ripidi.

Entra in 1GCX, che fornisce l'infrastruttura per la nuova ambiziosa piattaforma di trading

T3 sposta milioni di dollari di capitale tra una serie di importanti scambi di criptovalute e mette anche il denaro a lavorare nei mercati delle materie prime. Entrambe le società sono specializzate anche in derivati ​​azionari e hanno lanciato una serie di coppie di trading sintetiche correlate che collegano le materie prime alle criptovalute. I termini esatti dell'accordo non sono stati resi noti.

L’idea è quella di creare una serie di pool di liquidità e attività di market making over-the-counter (OTC) associate che riducano gli spread di tali transazioni per attirare le istituzioni nei mercati, comprese le aziende del settore finanziario tradizionale che sono abituate alle risorse di carbonio ma stanno ancora imparando quando si tratta di risorse digitali.

RA Wilson, chief technology officer di 1CGX, ha dichiarato a Blockworks che la società ha valutato attentamente la fattibilità - e il costo dell'esecuzione guidata dalla quantità - dell'iniziativa per diversi anni. Ciò è stato particolarmente motivato dopo aver scoperto che praticamente non esistevano altri market maker che miravano sia agli investitori al dettaglio che a quelli accreditati per combinare asset digitali con materie prime del mondo reale e derivati.

Anche adesso, ha detto Wilson, la liquidità è costituita principalmente da banche “bulge-bracket” che si accaparrano grandi quantità di titoli di carbonio a prezzi scontati e poi agiscono come indicatori non ufficiali per le società commerciali controparti. È probabile che le banche ricevano uno spread elevato per questo, considerando che tali operazioni sono essenzialmente di fatto over-the-counter.

Il caso della tokenizzazione

Wilson, che investe personalmente nelle criptovalute dal 2011, ha affermato di aver notato circa cinque anni fa che i crediti di carbonio - promossi dai governi, compresi gli Stati Uniti, e in casi selezionati con incentivi fiscali - stavano guadagnando slancio, con le aziende che consideravano i prodotti più come un vantaggio, non come la "valuta" per cui gli strumenti erano stati progettati.

“Lo sviluppo del business inizia con la costruzione del mercato giusto per garantire la liquidità per compensazioni di qualità superiore e soluzioni basate sulla natura”, ha affermato Wilson. “Lo spostamento di risorse finanziarie da progetti basati sul territorio può effettivamente avvantaggiarci a livello globale”.

1CGX è anche nelle fasi relativamente iniziali dello sviluppo della propria blockchain con un token che traccia un parallelo tra "prova di autorità" e "prova di autorità computazionale" algoritmica.

La Proof of Authority è un metodo per firmare le transazioni che presenta elementi del meccanismo di consenso Proof of Stake ma si basa su validatori mettere a repentaglio la propria identità o reputazione. Tipicamente si verifica su blockchain private e centralizzate piuttosto che su sistemi pubblici senza autorizzazione.

L’obiettivo finale: costruire un mercato basato sulle risorse digitali alimentato dalla fiorente “rete verde mescolata con l’Internet dell’energia”.

Questa configurazione unica aumenterebbe idealmente la trasparenza della scoperta dei prezzi e i benefici nel mondo reale – nell’ottica di combattere il cambiamento climatico – due spine comuni degli investitori istituzionali che in precedenza hanno dovuto fare affidamento su Wall Street e sul Chicago Commodity Center per scambiare crediti di carbonio illiquidi denominati al di sopra dei prezzi oscuri dei market maker.

I trader che utilizzano 1CGX hanno già accesso a una gamma di asset digitali come Bitcoin, Ether, AVAX e SOL.

Secondo Wilson, esiste già una “enorme domanda” da parte delle istituzioni affamate di crediti di compensazione delle emissioni di carbonio, una domanda che cresce ogni anno. Il lancio della piattaforma di trading dovrebbe promuovere liquidità, trasparenza e prezzi equi, reprimendo al contempo le frodi, aggiungendo criptovalute al mix, ha affermato.

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Il post La piattaforma Upstart Crypto Carbon Credits raccoglie 2 miliardi di dollari per sfruttare "Internet dell'energia" non è un consiglio finanziario.